יודעים איפה הביטוח הפנסיוני שלכם נמצא?

לפני למעלה מ-20 שנה התחלתי את דרכי בעולם הביטוח והפיננסים, כבר במהלך לימודי התואר הראשון שלי במנהל עסקים – שכלל התמחות בשיווק, ידעתי שאני מכוון להתמקצע בעולם הביטוח והפיננסים. עולם הביטוח עניין אותי וסקרן אותי מאוד. לאחר שקיבלתי את רישיון הביטוח הפנסיוני שלי, ביצעתי כמה תפקידי מפתח בחברות הביטוח הגדולות ביותר בישראל, גם בקרנות הפנסיה המובילות ובסוכנות הביטוח הגדולה ביותר בארץ.

חלק מתפקידיי כשכיר, היו בחברת ניהול ההסדרים הפנסיונים והפיננסים – "מבטח סיימון", שם עבדתי כסוכן ביטוח ופיננסים בכיר. במסגרת תפקידי זכיתי לנהל אלפי תיקי לקוחות – שכללו חברות גדולות בהייטק ובתחום הבנייה. אם יש משהו שכדאי לכם לדעת עלי, תהיה זו העובדה שאני חי את ענף הביטוח והפיננסים בכל נימיי, ולכן החלטתי לפתוח את סוכנות הביטוח והפיננסים – מאיר – חדשנות ויצירתיות בעולם הביטוח, וזאת על מנת לעשות את כל מה שאני מתמקצע בו שנים, רק כעצמאי.
להיות סוכן ביטוח פרטי מאפשר לי להמשיך לצמוח, לגדול ולהתמחות בתחומי הביטוח שאני אוהב – בביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, ביטוחי אובדן כושר עבודה, מיצוי זכויות וחסכונות – כולל חיסכון ארוך טווח, ניהול קרנות וקופות גמל, ניהול תיקי- השקעות ושאר נושאים פיננסיים.

וכשאני מדבר על ניהול תיקי השקעות, קרנות השתלמות, קופות גמל וחיסכון לטווח ארוך, אני יודע ותמיד ידעתי, שבצד השני יש מי שסומך עליי להתאים את התיק הפיננסי בהתאם לשאיפות והיעדים שלו. חיסכון ארוך טווח לא עובד בדיוק באותה הצורה עבור כל אדם, ישנם אנשים שהשכר החודשי שלהם גבוה משמעותית מזה של השכן שלהם, זאת אומרת שבסוף, כל בנאדם צריך שיתאימו עבורו תוכניות מתאימות לחיסכון ארוך או קצר טווח.
וברקע של כל הדבר הזה, אחד הדברים הראשונים שחשוב לי מאוד לבדוק ועל ההתחלה, הוא כל נושא הכיסוי הביטוחי ברמת ניהול סיכונים, בריאות, אובדן כושר עבודה וביטוח חיים. מאוד חשוב לי לוודא שהלקוחות שלי נמצאים בפוליסות מתאימות ומעודכנות, ככל שניתן, על מנת להיות מוגנים מפני הקטסטרופות של החיים.