תהליך עבודה

איך אנחנו עושים את זה פשוט בשבילך?

1. איסוף מידע מקדים – בשלב זה נדאג לאסוף את כל המידע הרלוונטי לתיק הפיננסי / הביטוחי / הפנסיוני מכלל הגופים העוסקים בתחום הביטוח והפיננסים בארץ, וכל זאת מבוצע על ידי המערכות המתקדמות בשוק על מנת לקצר ולייעל את השלב הראשון כדי שנוכל להתקדם ביחד לשלב הבא – ניתוח הנתונים.
2. ניתוח הנתונים – אנחנו ב"מאיר – חדשנות ויצירתיות בעולם הביטוח" נבצע ניתוח של הנתונים בהתאם למוצרי הביטוח, הפוליסות והפיננסים הקיימים על שמכם בחברות השונות, וכולל בדיקת דמי ניהול והביצועים של הגופים השונים על תיקכם.
3. היכרות מעמיקה – בשלב זה ניפגש ונלמד אתכם, את אורך חייכם, נמפה את הצרכים, המטרות והיעדים שלכם, וזאת כדי לדייק את התיק הביטוחי, הפיננסי והפנסיוני שלכם בצורה המדויקת ביותר עבורכם.
4. יישום ומיטוב הכיסויים הביטוחיים – לאחר שמיפינו את הצרכים, המטרות והיעדים שלכם, עכשיו מגיע החלק החשוב ביותר – העבודה שלנו לטפל ביישום ההמלצות לאחר אישורכם, על מנת שיהיה לכם ראש שקט לדברים החשובים באמת. 
5. בקרה וליווי – אחד הדברים החשובים ביותר, הוא לבדוק ולדייק את תיק הביטוח מפעם לפעם, הצרכים, היעדים והמטרות שלנו משתנים, אנחנו מגיעים לצמתים בחיים וחשוב שתיק הביטוח והפיננסים יהיו מדויקים בהתאם לשינויים וההחלטות החדשות.
   ולכן, אנו ב"מאיר – חדשנות ויצירתיות בעולם הביטוח" נדאג להתעדכן יחד איתכם על מצב התיק ונדאג לדייק אותו מעת לעת.